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Préparation d'un bilan patrimonial
Après avoir arrêté une date et une heure de rendez-vous téléphonique (prévoir environ une heure d'entretien), afin de
réaliser une étude patrimoniale complète et précise, veuillez préparer, dans la mesure du possible, les documents suivants:
Avis d'imposition.
Déclaration I.S.F
Imprimés Taxe
foncière
Imprimés Taxe d'habitation
Documents relatifs aux emprunts.
Relevés de comptes titres.
Contrats d'assurance-vie avec avis de situation.
Contrats de capitalisation avec avis de situation.
Documents relatifs aux donations et aux legs.
Relevés annuels de points de retraite.
Contrats de
prévoyance (individuels et collectifs).
Ceci afin de pouvoir tenir compte en
détail de votre situation personnelle et de vos objectifs, suite
à ce bilan, et seulement si vous
décidez de mettre en place une
opération par notre
intermédiaire, vous recevrez un certificat de prescription qui reprendra tous les
éléments de votre bilan patrimonial ainsi que vos objectifs et qui
détaillera la solution que nous aurons choisi ensemble.
Cette
méthodologie a été approuvée et acceptée par plus de 6 00 professionnels de la gestion de
patrimoine,
et constitue une garantie
supplémentaire sur toutes nos
opérations.
